Espacios de trabajo con contexto para equipos B2B
WorkB2B ayuda a agencias y equipos de servicios B2B a tener todo el contexto de sus clientes, oportunidades y proyectos en un solo lugar, con IA que entiende el workspace.
Tu equipo no pierde oportunidades por falta de leads. Las pierde por falta de contexto.
En una agencia o negocio de servicios, cada relación comercial vive en muchos lugares: WhatsApp, email, Notion, Drive, hojas de cálculo, llamadas, propuestas y mensajes internos.
El problema aparece cuando nadie sabe exactamente:
- quién habló con el prospecto
- cuál fue el último seguimiento
- dónde quedó la propuesta
- qué archivos están vinculados
- qué persona toma la decisión
- qué oportunidad está activa
- qué cliente necesita atención
- qué relación puede generar una nueva venta
WorkB2B centraliza ese contexto para que el equipo pueda trabajar sobre relaciones comerciales reales, no sobre información dispersa.
Espacios de trabajo con contexto para manejar relaciones vivas, no solo pipelines de venta.
WorkB2B conecta empresas, personas, oportunidades, notas, archivos y actividad en un sistema flexible. Cada empresa se convierte en un nodo comercial donde puedes ver todo lo que importa: contactos, deals, propuestas, archivos, historial, próximos pasos y contexto del equipo.
- Organiza empresas, clientes, partners, vendors y prospects.
- Relaciona personas con roles comerciales específicos.
- Gestiona oportunidades sin limitarte a ventas tradicionales.
- Crea pipelines configurables para distintos procesos.
- Guarda notas y archivos dentro del contexto correcto.
- Define próximos pasos y seguimientos.
- Mantén una línea de tiempo de actividad por relación.
Todo el contexto comercial en un solo workspace.
Los módulos que una relación comercial necesita. Ninguno que no.
Companies
Gestiona empresas como entidades comerciales: prospects, clientes, partners, vendors, cuentas estratégicas o fuentes de referidos.
Overview, contactos, deals, notas, archivos, timeline y próximos pasos.
People
Organiza personas según su rol en cada relación: decision makers, founders, operadores, leads técnicos, compradores, partners o consultores externos.
La persona no es solo un contacto. Es parte del mapa relacional.
Deals
Maneja oportunidades comerciales más allá de ventas simples: propuestas, retainers, upsells, renovaciones, partnerships, referidos o negociaciones con vendors.
Monto, etapa, owner, cierre estimado, probabilidad, next step, source y lost reason.
Pipelines configurables
Crea procesos según cómo trabaja tu agencia: ventas, onboarding, renovaciones, partnerships, vendors o referidos.
No todos los procesos comerciales caben en un único pipeline rígido.
Notes + Files
Vincula notas, documentos, propuestas, briefs, contratos y archivos al cliente, empresa, persona u oportunidad correspondiente.
Menos contexto perdido. Menos búsqueda manual.
Activity Timeline
Visualiza qué pasó, cuándo pasó y quién hizo qué dentro de cada relación comercial.
El historial deja de vivir en la memoria del founder.
Construido para agencias B2B y negocios de servicios.
WorkB2B está pensado para equipos que venden, entregan y mantienen relaciones comerciales de alto contexto.
Si tu negocio depende de relaciones, propuestas, follow-ups y contexto compartido, WorkB2B encaja mejor que una hoja de cálculo y es más liviano que un CRM tradicional.
Un solo sistema para varios procesos comerciales.
El mismo workspace se adapta a ventas, entrega y operación de partners.
Sales pipeline
Controla leads, prospects, propuestas, negociaciones y cierres — con cada conversación y archivo vinculado al deal.
No es otro CRM rígido. Son espacios de trabajo con contexto para servicios B2B.
La mayoría de las herramientas obligan a elegir entre estructura y flexibilidad. WorkB2B está construido alrededor de cómo trabajan los negocios de servicios.
Puede ser demasiado pesado para una agencia pequeña.
Demasiado centrado en pipelines lineales de venta.
Exige construir demasiada estructura manualmente.
Flexible, pero sin una capa comercial nativa.
Estructura comercial + contexto operativo + flexibilidad para agencias B2B.
No buscamos reemplazar todo el stack de una empresa enterprise. Buscamos resolver mejor el día a día comercial de agencias y equipos de servicios que necesitan orden, seguimiento y visibilidad.
De relación dispersa a workspace organizado.
Importa tus empresas y contactos
Empieza desde CSV o crea tu base comercial manualmente.
Crea tus pipelines
Define procesos para ventas, partnerships, onboarding, renovaciones o cualquier flujo comercial interno.
Vincula deals, notas y archivos
Cada oportunidad queda conectada con su empresa, sus personas, sus documentos y su historial.
Define próximos pasos
Cada relación debe tener claridad sobre qué sigue, quién lo hace y cuándo debe ocurrir.
Trabaja con contexto compartido
El equipo deja de depender de memoria, chats perdidos o documentos aislados.
Nunca pierdas el contexto de una relación comercial.
WorkB2B ayuda a que tu equipo sepa qué está pasando con cada prospect, cliente, partner o cuenta estratégica. No solo qué etapa tiene una oportunidad, sino qué personas están involucradas, qué conversaciones ocurrieron, qué archivos existen y cuál es el próximo movimiento.
- Menos follow-ups perdidos
- Más visibilidad para el equipo
- Mejor control de oportunidades
- Menos dependencia del founder
- Menos información fragmentada
- Mejor operación comercial
- Mayor claridad sobre clientes, partners y propuestas
Estamos construyendo WorkB2B con agencias reales.
Buscamos equipos B2B de servicios que quieran organizar su operación comercial sin adoptar un CRM pesado desde el día uno. Los primeros usuarios tendrán acceso preferencial, onboarding directo y podrán influir en el roadmap inicial del producto.
Ideal para agencias de 3 a 30 personas que venden servicios B2B y manejan oportunidades, clientes, propuestas y relaciones de alto contexto.
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre WorkB2B y cómo encaja en tu equipo.
WorkB2B tiene funciones de CRM, pero está diseñado como espacios de trabajo con contexto. Su foco no es solo vender más, sino mantener todo el contexto de tus clientes, oportunidades y proyectos en un solo lugar.