Primeros pasos con WorkB2B
WorkB2B es un workspace contextual para agencias B2B y negocios de servicios. En lugar de dispersar la información de tus clientes en hojas de cálculo, chats y documentos, WorkB2B mantiene cada empresa, persona, negocio, nota y archivo conectados en un solo lugar — para que tu equipo siempre trabaje con todo el contexto.
Esta guía te lleva por tu primer workspace.
Para qué sirve WorkB2B
WorkB2B organiza relaciones comerciales, no solo ventas. Cada empresa se vuelve un nodo comercial donde ves sus contactos, negocios, propuestas, archivos, historial y próximos pasos de un vistazo.
Crea tu cuenta
- Entra a app.workb2b.com y solicita acceso.
- Confirma tu correo.
- Nombra tu workspace — normalmente el nombre de tu agencia o empresa.
Importa tus empresas y personas
Trae tu base comercial desde un CSV o agrega registros manualmente:
- Empresas — clientes, prospectos, partners, proveedores o fuentes de referidos.
- Personas — asigna a cada contacto su rol en la relación (decisor, operador, líder técnico, comprador, etc.).
Crea tu primer pipeline
Los pipelines modelan cómo trabaja tu equipo de verdad. Empieza con un proceso — ventas, onboarding, renovaciones o partnerships — y define sus etapas.
Vincula negocios, notas y archivos
Adjunta cada oportunidad, nota y documento a la empresa y persona correctas, para que nada viva solo en la memoria de alguien.
Define próximos pasos
Para cada relación, define qué sigue, quién es responsable y cuándo. Así los seguimientos no se te escapan.
Próximos pasos
- Aprende a estructurar empresas y personas.
- Configura negocios y pipelines.
- Revisa un caso de uso de pipeline de ventas.
¿Necesitas ayuda? Contacta a nuestro equipo.